Des signes de croissance
Le marché mondial de la peinture et des revêtements est estimé à 198 milliards $US pour un volume de 49 milliards de litres. Le segment le plus important est celui de la décoration qui représente une part de 47%. Loin derrière viennent les peintures industrielles et anticorrosion (9%).
Le marché est majoritairement localisé en Asie (46%), puis en Europe avec une part de 22%, devant l’Amérique du Nord (19%).
La croissance du marché mondial en 2024 est estimée à 1,3% en volume et à 0,9% en valeur. En 2025, elle devrait s’établir à +2,8% en volume et +3,4% en valeur.
Les secteurs de l’aérospatiale, de l’emballage et de la protection sont en croissance dans toutes les régions. La décoration progresse en Asie et au Moyen-Orient.
Les 10 marchés les plus attractifs sont, dans l’ordre, l’Egypte, les Philippines, l’Inde, le Vietnam, le Bangladesh, l’Irak, l’Indonésie, le Pakistan, la Chine et la Malaisie.
EUROPE : lente reprise
En Europe, le marché est estimé à 44 milliards de dollars US. Le volume des ventes est en baisse de 11% par rapport à 2021 mais devrait rester stable.
La hausse des taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne a entraîné une baisse de l’activité de construction avec un impact sur l’industrie manufacturière.
A partir de 2025, on s’attend à une reprise des volumes mais limitée à 1 ou 2%, dans l’hypothèse de la poursuite de la baisse amorcée des taux de la BCE et d’un PIB européen à 1,5%. Mais les niveaux atteints en 2021 risquent de ne pas revenir avant plusieurs années. L’impact des droits de douane sur les matières premières entrantes n’a, par ailleurs, pas encore été déterminé.
Les deux secteurs en tête reproduisent le schéma mondial avec une part de la décoration encore plus forte (51,8%). En revanche, la répartition des autres secteurs diffère avec notamment une part plus significative de la réparation carrosserie, du bois et de la peinture poudre, entre la 3e et 5e position. La croissance des peintures poudre sera potentiellement plus rapide grâce à ses qualités de durabilité. Le secteur automobile sera soutenu par la croissance des équipementiers portée par les véhicules électriques.
La construction et l’industrie sont à la peine avec une baisse continue de février 2022 à l’été 2023. On note à présent une certaine stabilité mais la phase de déstockage des deux dernières années est terminée et les valeurs restent bien inférieures à celles de février 2022.
L’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et la France représentent près de 50% du marché européen. A 5,5%, la Turquie est la valeur montante.
MOYEN-ORIENT : parmi les croissances les plus rapides
Le marché est évalué à 7,4 milliards de dollars et sa croissance constitue l’une des plus rapides au monde, surtout en Arabie Saoudite et dans les Émirats arabes. De son côté, l’Irak renoue avec la croissance. Le bâtiment et la construction sont des secteurs particulièrement porteurs.
AFRIQUE : reprise de la croissance en 2025
Le marché africain de la peinture et des revêtements est estimé à 4,3 milliards de dollars. La décoration est le segment le plus important.
En 2024, la croissance est modeste mais en 2025, elle est estimée à 3% en volume.
AMÉRIQUE DU NORD : croissance modeste
Le marché global, estimé à 37,6 milliards de dollars US, est stable en volume avec une certaine croissance en valeur.
Le volume est en baisse de 5 % par rapport au pic de 2021 et restera modeste selon les prévisions.
Le logement sera un marché porteur pour le bâtiment et la construction. L’activité industrielle progressera plus faiblement.
ASIE : le plus grand marché, de loin
L’Asie, estimé à 90 milliards de dollars US, est de loin le plus grand marché. La Chine, à elle seule, pèse 50 milliards. L’Asie du Sud est la sous-région qui connaît la croissance la plus rapide, en comptant l’Inde, leader de la croissance mondiale.
L’Asie centrale devrait connaître une croissance plus forte que la moyenne mondiale tandis que le Japon et la Corée rejoignent la moyenne européenne (1 à 2%).
En Australie et Nouvelle-Zélande, les marchés sont matures et la croissance y est régulière.
